【股癌EP552摘要】爆發中的基礎建設需求與市場修正觀察

——整理自股癌 Podcast EP552

近年來，隨著AI技術飛速進步，特別是 Image to Video 技術（如 Friend Pack） 的崛起，科技產業正在迎來新一波結構性變革。本文整理自股癌Podcast第552集，深入探討了 AI技術發展、基礎建設投資機會，以及近期市場修正與AI主題的長線趨勢。
如果你正在關注未來幾年最有潛力的投資領域，這篇文章將提供你清晰的方向。

1. AI技術推動基礎設施需求爆發

隨著 Image to Video 技術 的爆發，未來對算力（GPU、Data Center） 和儲存空間的需求將大幅提升。

目前，因為運算門檻高、速度慢，這些技術尚未全面普及。例如，要讓兩部影片中主角臉孔完美一致，仍然困難，手部動作也常出現違和感。不過，新技術的出現，已經讓這些問題開始改善，未來的成長潛力值得期待。

只要硬體與軟體同步升級，AI影像技術將迎來爆發性成長，相關基礎設施供應商有望成為最大受惠者。

前瞻觀點
現在正是提前布局算力、儲存、雲端基礎建設的關鍵時機。儘管技術普及與市場教育仍需時間，但可以預見的是——「你不做，別人也會做」，市場最終一定會打開。這一點，在中國大陸的AI產業布局中已經可以清楚看見端倪，到時候出來美國很難不跟進。

2. 市場修正 vs. AI主題長線潛力

最近因為市場動盪大，尤其AI概念股大幅修正，不少投資人開始懷疑AI是否已經失去成長動能。
但股癌認為：

• AI趨勢尚未結束，目前震盪多是受到資金輪動、政治因素（如川普關稅政策）和經濟環境影響。
• 資金仍在AI題材中流動，未來幾年，AI仍是資本市場的核心主戰場之一。

前瞻觀點
不要因為短期股價下跌就輕易放棄AI主題。真正的技術驅動需求正在加速發生，成長的基礎比想像中更堅實。

個人觀點｜該如何看待這波機會？

站在投資者角度，我認為現在的AI領域，就像是2000年網路泡沫後，真正優質公司逐步浮現的時刻。
短期震盪難免，但如果把眼光放在：

• 支撐AI成長的底層基礎建設
• 技術進步帶來的真實需求

那麼，耐心布局，將可能是迎接下一波成長的重要關鍵。

重點在於，不是跟著話題起舞，而是提前看見產業真正需要的基礎。